DISC1

  1. モノポリーズ / ヨーゼフの森
  2. Predawn / Sheeps & Tears
  3. アウラ / 幸せごはんの歌
  4. 河合耕 平 / 鋼の鳥(live version)
  5. 片想い / すべてを
  6. はいからさん / めんどくさい
  7. mammo / 水花
  8. mellow point recorder / キオクの森
  9. Xantipita / 消灯
  10. mo’gan / めぐりめぐり
  11. ヒカリノート  / もっと、もっと、もっと。
  12. いなかやろう / ロージー(live ver)
  13. フレグマ / 仮の姿
  14. オガワテツヒロ / コーヒータイム~live version~
  15. マチルダマーチ / サンバデファミリア

DISC2

  1. harmonic hammock / ハローとグッバイ
  2. Turntable Films / Music River
  3. conte / sunnyday  rainyday
  4. トレーニングボイジャー / 斜光カラー
  5. 樽木栄一郎 / さかな
  6. アナホールクラブバンド / のぞき屋
  7. 轟渚と夕映えカルテット / いますぐに
  8. エスキモーズ / モノノケ大行進
  9. 安部たかのり / 一人暮らし
  10. MONONOFRUITS / New Morning
  11. カガリビ, / believe
  12. chido / Good day
  13. hanabsa / 帰り道
  14. iro / 街とボクとキミ
  15. FUZZSUSPENDERS / 聴衆の中の一人
  16. snit / おねむのうた

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